외화표시 회사채 100억엔 발행

한국수력원자력(주)(사장 김종신·이하 한수원)이 처음으로 외화표시 국내 회사채(외화표시 국내 FRN)를 발행한다.
한수원은 지난 6일 회사채 인수 공모절차를 마치고 100억엔 규모의 3년 만기 엔화표시 변동금리부 국내 회사채 발행금리를 확정했다. 발행대금은 지난 8일에 납입됐다. 발행금리는 3개월 EuroYen Tibor(동경 주요 은행간 대출금리) + 2.50%로, 해외 공모채권 금리대비 약 1.0% 낮은 국내 최저수준이다.
한편 엔화표시 채권금리를 원화고정금리로 환산한 평가금리는 AAA 신용등급 회사채 대비 약 50bps(1 bp=1/100%) 낮아, 3년 만기 국내사채로는 2006년 이후 국내 기업 최저금리 수준이다.
한수원은 향후에도 국내 회사채 시장을 다원화해 신규원전 건설재원 마련을 위한 자금 조달을 확대해나갈 방침이다. 아울러 국내 최저금리 수준으로 자금조달을 추진함으로써 금융비용 절감을 도모하고 이번 회사채 발행을 통해 조달되는 자금은 신규원전 건설재원으로 사용될 예정이다.